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Y30珠海华发实业股份有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书(上会稿)

作者: 揭阳房产网 更新时间: 2022年06月23日 14:50:14 游览量: 55

简述:

珠海华发实业股份有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书发行人 珠海华发实业股份有限公司 注册金额 人民币

珠海华发实业股份有限公司

2022年度第一期中期票据募集说明书

发行人 珠海华发实业股份有限公司

注册金额 人民币30亿元

本期基础发行规模 人民币15亿元

本期上限发行规模 人民币30亿元

发行期限 5年

信用评级机构 无

主体长期信用评级 无

中期票据信用评级 无

增信情况 无增信

发行人:珠海华发实业股份有限公司

主承销商、簿记管理人:国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商:江苏银行股份有限公司

二〇二二年六月

声明与承诺

本次债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本次债务融资工具的投资价值做出任何评价,也不代表对本次债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本次债务融资工具,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事局已批准本募集说明书,企业及时、公平地履行信息披露义务,企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的,应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

本次债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确,除法律法规另有规定外,持有人会议所审议通过的决议对本次债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。

本次债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了对投资者实体权利影响较大的特别议案,按照本募集说明书约定,特别议案的决议生效条件为持有本次债务融资工具表决权超过总表决权数额【90%】的持有人同意。因此,存在特别议案未经全体投资人者同意而生效的情况下,个别投资人者虽不同意但已受生效特别议案的约束,包括变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款,包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排;新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条款;解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款;同意第三方承担债务融资工具清偿义务;授权受托管理人以外的第三方代表全体持有人行使相关权利;其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约定等自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本次债务融资工具的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。

截至本募集说明书签署日,除已披露的信息外,无其他影响本公司偿债能力的重大事项。

目录

声明与承诺....................................................................................................................1

重要提示........................................................................................................................5

一、发行人主体提示................................................................................................5

二、投资人保护机制相关提示................................................................................6

第一章 释义..................................................................................................................8

第二章 风险提示及说明............................................................................................12

一、本次中期票据的投资风险..............................................................................12

二、与发行人相关的风险......................................................................................12

第三章 发行条款........................................................................................................25

一、本次中期票据发行条款..................................................................................25

二、本次中期票据发行安排..................................................................................26

第四章 募集资金运用................................................................................................29

一、注册募集资金用途..........................................................................................29

二、注册额度内募集资金用途..............................................................................29

三、本期发行募集资金用途..................................................................................29

四、偿债保障措施..................................................................................................30

五、本次中期票据募集资金的专户监管..............................................................31

第五章 发行人基本情况............................................................................................33

一、发行人概况......................................................................................................33

二、发行人历史沿革..............................................................................................33

三、发行人的控股股东和实际控制人..................................................................48

四、发行人的独立性..............................................................................................50

五、发行人主要控股子公司及参股公司..............................................................51

六、发行人公司治理情况......................................................................................73

七、发行人高层管理者基本情况..........................................................................81

八、发行人经营范围、业务发展目标及经营情况..............................................87

九、其他业务板块................................................................................................147

十、发行人拟建在建工程情况............................................................................149

十一、发行人经营方针和战略............................................................................149

十二、发行人所在行业状况................................................................................150

十三、发行人行业地位和竞争优势....................................................................156

十四、其他经营重要事项....................................................................................158

第六章 发行人主要财务状况..................................................................................160

一、财务概况........................................................................................................160

二、合并财务报表资产、负债及所有者权益结构分析....................................194

三、发行人主要财务指标分析............................................................................221

四、发行人有息债务情况....................................................................................223

五、关联方关系及其交易....................................................................................253

六、或有事项........................................................................................................283

八、衍生金融工具和重大理财产品投资情况....................................................311

九、直接债务融资计划........................................................................................311

十、海外投资情况...............................................................................................311

十一、其他财务重要事项...................................................................................313

第七章 企业资信状况..............................................................................................315

一、信用评级历史................................................................................................315

二、银行授信用信情况........................................................................................315

三、违约情况........................................................................................................316

四、发行及偿付直接债务融资的历史情况........................................................316

五、其他重要资信状况........................................................................................319

第八章 本次中期票据的担保情况..........................................................................324

第九章 税项..............................................................................................................325

一、投资债务融资工具所缴纳的税项................................................................325

二、声明................................................................................................................326

第十章 信息披露安排..............................................................................................327

一、中期票据发行前的信息披露........................................................................327

二、中期票据存续期内重大事项的信息披露....................................................328

三、中期票据存续期内定期信息披露................................................................330

四、本息兑付事项................................................................................................330

第十一章 持有人会议机制......................................................................................331

一、持有人会议的目的与效力............................................................................331

二、持有人会议的召开情形................................................................................331

三、持有人会议的召集........................................................................................333

四、持有人会议参会机构....................................................................................335

五、持有人会议的表决和决议............................................................................336

六、其他................................................................................................................339

第十二章 受托管理人机制......................................................................................340

第十三章 投资人保护条款......................................................................................341

第十四章 违约、风险情形及处置..........................................................................342

一、违约事件........................................................................................................342

二、违约责任........................................................................................................342

三、偿付风险........................................................................................................342

四、发行人义务....................................................................................................343

五、发行人应急预案............................................................................................343

六、风险及违约处置基本原则............................................................................343

七、处置措施........................................................................................................343

八、不可抗力........................................................................................................344

九、争议解决机制................................................................................................344

十、弃权................................................................................................................344

第十五章 发行有关机构..........................................................................................346

一、发行人及中介机构的联系方式....................................................................346

第十六章 备查文件..................................................................................................348

一、备查文件........................................................................................................348

二、查询地址........................................................................................................348

重要提示

一、发行人主体提示

1、核心风险提示:发行人存在经营风险、财务风险及行业风险。