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21融创01 : 融创房地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

作者: 揭阳房产网 更新时间: 2021年01月13日 22:00:15 游览量: 95

简述:

21融创01 : 融创房地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

21融创01 : 融创房地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告   时间:2021年01月13日 20:31:15 中财网    
原标题:21融创01 : 融创房地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告
债券简称:
2
1
融创
0
1
债券代码:
149350


债券简称:
2
1
融创
0
2
债券代码:
149351







logo
融创房地产集团有限公司

2021年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)发行公告







牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人





logo
华泰联合证券有限责任公司





联席主承销商





中信建投证券





中信建投证券股份有限公司


中国国际金融股份有限
公司


中信证券股份有限公司













2
02
1

1




本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



重要事项提示


1、
融创房地产集团有限公司
(以下简称“发行人”或“公司”)已于
2020

12月
18日获得中国证券监督管理委员会证监许可

2020】
3512号文核准公
开发行面值不超过
人民币
80亿元(含
80亿元


公司债券
(以下简称“本次债
券”)。



本次债券采取
分期发行
的方式,其中
融创房地产集团有限公司
2021年面向
专业投资者公开发行公司债券(第一期)
(以下简称“本期债券”)为本次债券的
首期
发行,发行规模不超过人民币
30亿元(含
30亿元)

剩余部分自中国证监
会注册
/核准发行之日起二十四个月内发行完毕。



2、本期债券每张面值为
100元,发行价格为人民币
100元
/张。



3、
根据《证券法》等相关规定,本期债券仅面向专业投资者发行,普通投
资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限专业
投资者参与交易,普通投资者认购或买入的交易行为无效。



4、
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用评级为
AAA,本期债券的债券信用评级为
AAA,说明发行人偿还债务的能力极强,基
本不受不利经济环境,违约风险极低。

考虑到信用评级机构对发行人和本期债券
的评级是一个动态评估的过程,如果未来信用评级机构调低对发行人主体或者本
期债券的信用评级,本期债券的市场价格将可能随之发
生波动从而给持有本期债
券的投资者造成损失,甚至导致本期债券无法在证券交易场所进行交易流通。



在本期债券评级的信用等级有效期内,资信评级机构将对发行人进行持续跟
踪评级,持续跟踪评级包括定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间,资
信评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况
的重大事件以及发行人履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,动态地反
映发行人的信用状况。资信评级机构将及时在评级机构网站公布跟踪评级结果与
跟踪评级报告,同时报送发行人及相关监管部门,并由发行人在深圳证券交易所
网站(
)及指定媒体予以公告,且深圳证券交易所网站公告披
露时间
不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。




本期债券发行上市前,公司最近一期期末净资产为
14,319,301万元

2020

9月
30日合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为
85.68%,
母公司口径资产负债率为
84.90%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为
173亿元(
2017年度、
2018年度和
2019年度实现的归属于母公司所有者
的净利润
973,883万元、
1,345,559万元和
2,864,758万元的平均值),预计不少于
本期债券一年利息的
1.5倍。发行人在本期发行
前的财务指标符合相关规定。



5、


发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
同时交易(以下简称“双边挂牌”)
的上市条件。但本期债券上市前,公司财务
状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本
期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法
进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收
益等情况变化引致的投资风险和流
动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券
不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。



6、
本期债券分为
2个品种,品种一为
4年期,附第
2年末发行人调整票面
利率选择权和投资者回售选择权;品种二为
5年期,附第
3年末发行人调整票面
利率选择权和投资者回售选择权。在本期债券品种一存续期内,发行人有权决定
在存续期的第
2年末调整本期债券后
2年的票面利率,发行人将于第
2个计息年
度付息日前的第
15个交易日,刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。

若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率
不变。在本期债券品种二存续期内,发行人有权决定在存续期的第
3年末调整本
期债券后
2年的票面利率,发行
人将于第
3个计息年度付息日前的第
15个交易

,刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面
利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。



7、
本期债券
品种一
的询价区间为
5.80%-
6.80%,
品种二的询价区间为
6.00%-
7.00%。

发行人和主承销商将于
2021年
1月
15日(
T-
1日)向投资者利
率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商
将于
2021年
1月
18日(
T日)在深圳交易所网站(
)及巨潮
资讯网(
)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资



者关注。



8、
网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
合格
A股证券账户的
专业投资者
。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询
价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下
最低申购单位为
10,000
手(
1,000万元),超过
10,000手的必须是
10,000手(
1,000万元)的整数倍,簿
记管理人另有规定的除外
.


9、
投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购,也不得违规融资或
替代违规融资认购。投
资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管
理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。



10、
敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行
时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。



11、
质押式回购安排:发行人的主体信用等级为
AAA,本期债券的信用等
级为
AAA,符合进行质押式回购交易的基本条件。公司拟向债券登记机构申请
质押式回购安排。如获批准,具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执
行。



12、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明,不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《
融创房地产集团
有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
募集说明书》。与
本次发行的相关资料,投资者亦可登陆深圳证券交易所网站(

及巨潮资讯网(
)查询。



13、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在深圳证券
交易所网站(
)及巨潮资讯网(
)上及
时公告,敬请投资者关注。




释义


除非特别提示,本公告的下列词语含义如下:


公司、本公司、本集团、
发行人、融创地产、融创
集团





融创房地产集团有限公司


本次债券





发行人本次面向专业投资者公开发行的总额不超过
80亿

(含
80亿元)
人民币的公司债券


本期债券





融创房地产集团有限公司
2021年面向专业投资者公开发
行公司债券(第一期)


本次发行





本次债券

公开发行


本期发行





本期债券
的公
开发行


募集说明书






融创房地产集团有限公司
2021年面向专业投资者公开
发行公司债券(第一期)
募集说明书》


发行公告






融创房地产集团有限公司
2021年面向专业投资者公开
发行公司债券(第一期)
发行公告》


主承销商





华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公
司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、


牵头主承销商、
簿记管理
人、
债券受托管理人、

泰联合





华泰联合证券有限责任公司


联席主承销商、中信建投





中信建投证券股份有限公司


联席主承销商、中信证券





中信证券股份有限公司


联席主承销商、中金公司





中国国际金融股份有限公司


认购人、投资者、持有人





就本期债券而言,通过认购、购买或以其他合法方式取得
并持有本期债券的主体


律师、发行人律师





北京金诚同达律师事务所


会计师事务所





普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


证券登记机构、登记机构、
登记托管机构、登记公司





中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司


中国证监会、证监会





中国证券监督管理委员会


深交所





深圳证券交易所


簿记建档





主承销商与发行人协商确定利率区间后,向市场公布说明
发行方式的发行文件,由簿记管理人记录网下投资者认购
公司债券利率及数量意愿,遵循公平、公正、公开原则,
按约定的定价和配售方式确定最终发行利率并进行配售
的行为


网下利率询价及申购申请






融创房地产集团有限公司
2021年面向专业投资者公开发
行公司债券(第一期)
网下利率询价及申购申请表


配售缴款通知书





融创房地产集团有限公司
2021年面向专业投资者公开发
行公司债券(第一期)
配售确认及缴款通知书


工作日





中国的商业银行对公营业
日(不包括法定节假日)


交易日





深圳证券交易所的营业日





法定节假日或休息日





中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日(不包括
香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假
日和
/或休息日)



/千元
/万元
/亿元





人民币元
/千元
/万元
/亿元











一、本期发行基本情况


1)发行人:融创房地产集团有限公司。

2)债券名称:融创房地产集团有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)。

3)发行规模:本期公司债发行规模不超过
30亿元(含
30亿元),分为两个
品种。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,公司和主承销商将
根据本期债券发行申购情况,由公司和主承销商协商一致,在发行规模内决定是
否行使品种间回拨选择权。

4)债券期限:本期债券分为
2个品种,品种一为
4年期,附第
2年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为
5年期,附第
3年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5)发行人调整票面利率选择权:在本期债券品种一存续期内,发行人有权决
定在存续期的第
2年末调整本期债券后
2年的票面利率,发行人将于第
2个计息
年度付息日前的第
15个交易日,刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公
告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面
利率不变。在本期债券品种二存续期内,发行人有权决定在存续期的第
3年末调
整本期债券后
2年的票面利率,发行人将于第
3个计息年度付息日前的第
15个
交易日,刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整
票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

6)投资者回售选择权:对于本期债券品种一,发行人发出关于是否调整本期
债券品种一票面利率及调整幅度的公
告后,投资者有权选择在本期债券品种一第
2个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发
行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支持工作。对于本期债
券品种二,发行人发出关于是否调整本期债券品种二票面利率及调整幅度的公告
后,投资者有权选择在本期债券品种二第
3个计息年度付息日将持有的本期债券
按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关
业务规则完成回售支持工作。




7)回售登记日:自发行人发出关于是否调整本期债券品种一或品种二票面利
率及调整幅度的公告之日起
5个交易
日内,债券持有人可通过指定的方式进行回
售申报。回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券
品种一或品种二并接受上述关于是否调整本期债券品种一或品种二票面利率及
调整幅度的决定。

8)债券利率及其确定方式:本期债券票面年利率将通过询价方式,由发行人
与主承销商协商确定利率区间,以簿记建档方式确定最终发行利率。本期债券票
面利率采取单利按年计息,不计复利。

9)票面金额及发行价格:本期债券票面金额为
100元,按面值平价发行。

10)债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构
开立的托管账户托管记
载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机
构的规定进行债券的交易、质押等操作。

11)还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,
到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12)利息登记日:对于本期债券品种一,
2022年至
2025年每年
1月
19日之
前的第
1个交易日为本期债券
品种一
的上一个计息年度的利息登记日。

若投资者
在第
2年末行使回售选择权,则
2022年至
2023年每年
1月
19日
之前的第
1个
交易日为
其回售部分
债券的上一个计息年度的利息登记日
。对于本期债券品种二,
2022年至
2026年每年
1月
19日之前的第
1个交易日为本期债券
品种二
的上一
个计息年度的利息登记日。

若投资者在第
3年末行使回售选择权,则
2022年至
2024年每年
1月
19日
之前的第
1个交易日为
其回售部分
债券的上一个计息年度
的利息登记日
。本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日
当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记
日所在计息年度的利息。

13)起息日:
2021年
1月
19日。

14)付息日:
本期债券
品种一
的付息日为
2022年至
2025年每年的
1月
19日。

若投资者在第
2年末行使回售选择权,则其回售
部分债券的付息日为
2022年至



2023年每年的
1月
19日


本期债券
品种二
的付息日为
2022年至
2026年每年的
1月
19日


若投资者在第
3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日

2022年至
2024年每年的
1月
19日
。如遇非交易日,则顺延至其后的第
1个
交易日;顺延期间付息款项不另计利息;每次付息款项不另计利息。

15)兑付登记日:
2025年
1月
19日
之前的第
1个交易日为本期债券
品种一

金及最后一期利息的兑付登记日。

若投资者在第
2年末行使回售选择权,则
2023

1月
19日
之前的第
1个交易日为
其回售部分债券本金
及最后一期利息的兑付
登记日


2026年
1月
19日
之前的第
1个交易日为本期债券
品种二
本金及最后一
期利息的兑付登记日。

若投资者在第
3年末行使回售选择权,则
2024年
1月
19

之前的第
1个交易日为
其回售部分债券本金
及最后一期利息的兑付登记日
。在
兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的
本金及最后一期利息。

16)本金兑付日:
本期债券
品种一
的兑付日期为
2025年
1月
19日
。若投资
者在第
2年末行使回售选择权,则其回售部分债券的本金兑付日为
2023年
1月
19日


本期债券
品种二
的兑付日期为
2026年
1月
19日
。若投资者在第
3年末
行使回售选择权,则其回售部分债券的本金兑付日为
2024年
1月
19日
。如遇非
交易日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。

17)利息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
业务规则办理。

18)支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者
截至利息登记日收市时所持
有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;
于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有
的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

19)发行方式、发行对象与配售规则:本期债券向专业投资者公开发行。具
体发行方式、发行对象和配售规则将按照有关规定向投资人披露。

20)担保情况:本期债券为无担保债券。




21)信用级别及资信评级机构:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评
定,发行人主体评级
AAA,本期债券评级
AAA。

22)承销方式:由主承销商组织以余额包销方式承销。

23)主承销商:华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、
中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。

24)债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司。

25)募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,公司拟将募集资金
用于偿还公司债券
本金
,或用于证监会和交易所允许的其他用途。

26)上市安排:本期债券发行完成后,公司和主承销商将向深圳证券交易所
申请上市。

27)质押式回购安排:发行人的主体信用等级为
AAA,本期债券的信用等级

AAA,符合进行质押式回购交易的基本条件。公司拟
向债券登记机构申请质
押式回购安排。如获批准,具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

28)专项资金账户监管银行:
招商银行北京分行


29)税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券
应缴纳的税款由投资者承担。

30)与本期债券发行有关的时间安排:


日期


发行安排


T-2日

2021年1月14日

周四


刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告


T-1日

2021年1月15日

周五


网下询价(簿记)

确定票面利率


T日

2021年1月18日

周一


公告最终票面利率

网下发行起始日

簿记管理人向获得网下配售的专业投资者发送配售缴款通知书


T+1日

2021年1月19日

周二


网下认购截止日

网下专业投资者于当日16:00之前将认购款划至簿记管理人专用
收款账户


T+2日

刊登发行结果公告日




2021年1月20日

周三


办理登记及上市申请事宜


L日


上市公告




注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,
修改发行日程。



二、网下向专业投资者利率询价


(一)网下投资者


本次网下利率询价的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期
货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
规定,且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格
A股证券账户

专业
投资者
(法律、法规另有规定的除外





(二)利率询价预设期间及票面利率确定方法


本期债券
品种一
票面利率询价区间为
5.80%-
6.80%,品种二票面利率询价区
间为
6.00%-
7.00%。

本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人
与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。




三)询价时间


本期债券网下利率询价的时间为
2021年
1月
15日(
T-
1日),参与询价的
投资者必须在
2021年
1月
15日

T-
1日)
14:00-
17:00将《
融创房地产集团有限
公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
网下利率询价及申购
申请表》(以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”)(见附件)传真至簿记管
理人处。



(四)询价办法


1、填制《网下
利率询价及申购申请表



拟参与询价的专业投资者可以下载《网下利率询价及申购申请表》,并按要
求正确填写。



填写《网下利率询价及申购申请表》应注意:



1)应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率;



2)填写询价利率时精确到
0.01%;



3)询价利率应由低到高、按顺序填写;



4)每个询价利率上的申购总金额不得少于
1,000万元
(含
1,000万元
),



并为
1,000万元的整数倍;



5)每一询价利率对应的申购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该
询价利率时,投资者的新增申购需求;



6)每个专业投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》,如投资
者提交两份以上(含两份)《网下利率询价及申购申请表》,则以最后到达的视为
有效,其前的均视为无效。



2、提交


参与利率询价的专业机构投资者应在
2021年
1月
15日

T-
1日)
14:00-
17:00
将以下资料传真至
簿记管理人
处:



1)
填妥签字并
加盖单位公章
(或部门章或业务专用章

的《
网下
利率询
价及申购申请表》;



2)
加盖单位公章
(或部门章或业务专用章


《专业
投资者确认函
》(附
件一)




3)
加盖单位公章
(或部门章或业务专用章
)的《
债券市场
专业
投资者风
险揭示书
》(附件二)




4)
加盖单位公章
(或部门章或业务专用章

的企业法人营业执照(副本)
复印件;



5)
若上述文件加盖的是部门章或业务专用章请一并提交授权委托书(如
有);



6)簿记管理人要求的其他资质证明文件。



参与利率询价的专业个人投资者应在
2021年
1月
15日

T-
1日)
14:00-
17:00
将以下资料传真至
簿记管理人
处:



1)
个人签字
的《
网下
利率询价及申购申请表》;



2)
正确勾选并有个人签字

《专业
投资者确认函
》(附件一)




3)
个人签字的《
债券市场
专业
投资者风险揭示书
》(附件二)




4)
个人签字的有效个人身份证明文件复印件




5))开户场所出具的债券专业投资者确认文件,所有证明文件请本人签字
确认;



6)簿记管理人要求的其他资质证明文件。




如投资者未在规定时间按要求提交材料或出现不符合投资者适当性要求的
情况,簿记管理人可认定该投资者报价为无效报价。



投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至簿记管理人处,对
投资者具有法律约束力
的要约,未经与簿记管理人协商一致
《网下利率询价及认
购申请表》不可
撤销。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及
认购申请表》进行修改的,须征得簿记管理人同意,方可进行修改并在规定的时
间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。



传真:
021-
50711002;


联系电话:
021-
38966913;


3、利率确定


发行人与簿记管理人按照国家有关规定根据网下询价簿记结果在利率询价
区间内协商确定最终票面利率,并将于
2021年
1月
18日

T日)
在深圳证券交
易所网站(
)及巨潮资讯网(
)上公告
本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本
期债券。



三、网下发行


(一)发行对象


本次网下发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资
者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定,
且在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格
A股证券账户的
专业
投资者
(法律、法规另有规定的除外





(二)发行数量


本期债券发行规模不超过
30亿元(含
30亿元


分为两个品种。本期债券
引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,公司和主承销商将根据本期债券发
行申购情况,由公司和主承销商协商一致,在发行规模内决定是否行使品种间回
拨选择权。



参与本期债券网下发行的每家专业投资者的最低申购单位为
10,000手

1,000万元),超过
10,000手的必须是
10,000手(
1,000万元)的整数倍
,簿记
管理人另有规定的除外。每个专业投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填



入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额,发行人和簿记管理人另有规定
的除外。



(三)发行价格


本期债券的发行价格为
100元
/张。



(四)发行时间


本期债券网下发行的期限为
2个交易日,即
2021年
1月
18日(
T日)至
2021年
1月
19日(
T+1日)




(五)认购办法


1、凡参与网下申购的专业投资者,申购时必须持有中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司
A股证券账户。尚未开户的专业投资者,必须在
2021年
1

15日

T-
1日)
前开立证券账户。



2、参与网下申购的专业投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人,簿记
管理人将根据网下专业投资者申购意向与其协商确定配售数量,并向专业投资者
发送《配售缴款通知书》。拟参与网下申购的专业投资者应在
2021年
1月
15日

T-
1日)
14:00-
17:00将加盖单位公章(或部门章或业务专用章)的《网下利率
询价及申购申请表》及其附件传真至簿记管理人处,并电话确认。



簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。



(六)配售


主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,专业投资者的获配售

额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。



配售原则如下:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利
率从低向高对认购金额进行累计,当所有投资者的累计有效申购金额超过或等于
本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发
行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;申购利率相同且
在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下,按照等比例原则进行配售,
同时适当考虑长期合作的投资者优先。参与网下询价的投资者的认购意向将优先
得到满足。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配
售结果。



(七)缴款


簿记管理人将于
2021年
1月
18日

T日)
向获得配售的
专业
投资者发送配



售缴
款通知书,内容包括该专业投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收
款银行账户等。上述配售缴款通知书与专业投资者提交的《网下利率询价及认购
申请表》共同构成认购的要约与承诺,具备法律约束力。



获得配售的专业投资者应按规定及时缴纳申购款,申购款须在
2021年
1月
19日

T+1日)
16:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明专
业投资者全称和“
21融创
01/21融创
02认购资金”字样,同时向主承销商发送
划款凭证。



收款单位:华泰联合证券有限责任公司


开户银行:中国工商银行深圳分行振华支行


账号:
4000010229200147938


系统内行号:
27708217


收款银行现代化支付系统实时行号:
102584002170


收款银行地址:深圳市福田区振华路飞亚达大厦
1楼工商银行


联系人:吴楚潮


联系电话:
0755-
83258476、
0755-
83252979


(八)违约的处理


获得配售的专业投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿记
管理人指定账户足额划付认购款项,将被视为违约,簿记管理人有权处置该违约
投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。



四、风险提示


发行人和簿记管理人就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,
详细风险揭示条款参见《
融创房地产集团有限公司
2021年面向专业投资者公开
发行公司债券(第一期)
募集说明书》。



五、申购费用


本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。



六、发行人和主承销商


(一)发行人:融创房地产
集团有限公司


住所:天津市西青区经济开发区赛达新兴产业园
C座
6层
6-
099



办公地址:北京市东城区东直门北大街
8号使馆壹号院
4号楼


法定代表人:汪孟德


联系人:彭岳、吴雪娇


联系电话:
010-
69656666-
8103


(二)主承销商:华泰联合证券有限责任公司


住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路
128号前海深港基金小镇
B7栋
401


办公地址:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同
24号太平洋保险大厦
3楼


法定代表人:江禹


联系人:王世园、贾勇、陈然、王志明


联系电话:
010-
56839441


传真:
010-
57615902


(三)主承销商:中信建投证券股份有限公司


住所:北京市朝阳区安立路
66号
4号楼


办公地址:北京市东城区朝内大街
2号楼凯恒中心
B座
2层


法定代表人:王常青


联系人:袁圣文、邢超、吴沛智、桑雨


联系电话:
010-
65608397


传真:
010-
65608445


(四)主承销商:中信证券股份有限公司


住所:广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座


办公地址:广东省深圳市福田区中心三路
8号中信证券大厦、北京市朝阳区
亮马桥路
48号中信证券大厦


法定代表人:张佑君


联系人:胡蒲娟、伍耀坤、姚鹏天、祝源


联系电话:
010-
60837522


传真:
010-
60836029



(五)主承销商:中国国际金融股份有限公司


住所:北京市朝阳区建国门外大街
1号国贸大厦
2座
27层及
28层


办公地址:北京市朝阳区建国门外大街
1号国贸大厦
2座
27层及
28层


法定代表人:沈如军


联系人:程达明、祁秦、闫汝南


联系电话:
010-
65051166


传真:
010-
65051166


(本页以下无正文)






(本页无正文,为《
融创房地产集团有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)
发行公告
》之盖章页)




















发行人:
融创房地产集团有限公司














(本页无正文,为《
融创房地产集团有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)
发行公告
》之盖章页)




















牵头
主承销商:华泰联合证券有限责任公司














(本页无正文,为《
融创房地产集团有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)
发行公告
》之盖章页)




















联席主承销商:
中信建投
证券股份有限公司











(本页无正文,为《融创房地产集团有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)
发行公告
》之盖章页)




















联席主承销商:
中信证券股份有限公司











(本页无正文,为《融创房地产集团有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)
发行公告
》之盖章页)




















联席主承销商:
中国国际金融股份有限公司














融创房地产集团有限公司


2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)


网下利率询价及申购申请表


华泰联合证券有限责任公司




人(本机构)
在此同意并确认:
融创房地产集团有限公司
2021年面向专业
投资者公开发行公司债券(第一期)
的认购申请利率及金额为:


申购人
基本信息


单位名称





法人代表













联系电话



















电子邮件





证券账户名称(深圳)





证券账户号码(深圳)





托管单元代码





证券账户注册号
/批文号





利率询价及认购申请信息


品种一:
2+2年
(利率区间:
5.80%-
6.80%)


申购利率(
%)


申购金额(万元)


比例限制















































合计








品种二:
3+2年(利率区间:
6.00%-
7.00%)


申购利率(
%)


申购金额(万元)


比例限制















































合计








华泰联合


(簿记管理人、牵头主承销商、受托管理人)


中信建投


中金公司


中信证券


融创集团


%


%


%


%


%


重要声明





1、本期公司债券发行完成后,将申请本期公司债券于深交所挂牌
上市




2、
申购人
已经详细阅读并同意后附的认购申请承诺。



3、本函一经填写并盖章后,即具有法律约束力,非经
簿记管理人
同意不得撤销。申购人承诺并保证其将根据主承销
商确定的配售数量按时完成缴款。



4、
申购人
符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的
专业
投资者条件,依法具有购买本期债券的资格。



5、如出现本期债券认购不足或投资者认购后未缴款等情形导致发行失败,
申购人
同意主承销商及发行人有权取消本
期债券发行,并返还已缴款项及相应活期利息,主承销商不承担其他责任。



6、每一认购申请利率对应的认购申请金额是指当最终确定的发行利率不低于该认购申请利率时申购人新增的投资需
求。认购申请利率可以不连续。由低到高依次填写,精确到
0.01%。



7、本期债券
网下
认购申请总金额不得少于
1,000万元(含
1,000万元),超过
1,000万元的
部分
应为
1,000万元的整数
倍。



请将此表由经办人或其他有权人员填妥签字并加盖公
章或部门章后,于
2021年
1月
15日
14:00-
17:00之间连同加盖
单位公章(或部门章或业务专用章)的《专业投资者确认函》(附件一)、加盖单位公章(或部门章或业务专用章)的
《债券市场专业投资者风险揭示书》(附件二)、加盖单位公章(或部门章或业务专用章)的企业法人营业执照(副本)
复印件传真至主承销商处,
申购传真:
021-
50711002;咨询电话:
021-
38966913;备用邮箱:
bj-
htlh@htsc.com。



申购人在此承诺
及确认



1、申购人以上填写内容真实、有效、完整,未经与发行人及簿记管理人协商一致,本认购申请表不可

销。



2、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《
深圳
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法
》及相关法律法规规定的、具备相应风险
识别和承担能力的专业
投资者发行,申购人确认并承诺,在参与本期债券的认购前,已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定,
具备认购本期债券的专业投资者资格,知晓本期债券信息披露渠道,并仔细阅读本期债券募集说明书等相关
信息披露文件及《债券市场专业投资者风险
揭示书》(附件二)所刊内容,充分了解本期债券的特点及风险,
经审慎评估自身的经济状况和财务能力,同意参与本期债券的认购,并承担相应的风险,且认购账户具备本
期债券认购与转让权限。



3、簿记管理人有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作,本申购人将积极配合该核查工作

将如实提供有效证明资料,不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未通过簿
记管理人对其进行的投资者适当性核查,则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债券,在此情况
下,本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的
一切费用。



4、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关

定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求,已就此取得所有必要的内外部批准;申购人确认,本次申
购资金

)是(
)否
直接或间接来自于发行人及其利益相关方,或配合发行人以代持、
信托等方式谋取不
正当利益或向其他相关利益主体输送利益
,或接受发行人及其利益相关方的财务资
助。



5、申购人已阅知《
专业
投资者确认函》(附件

),并确认自身属于(
)类投资者(请填写附件
一中投
资者类型对应的数字)。



若投资者类型属于
2或
5,且拟将主要资产投向单一债券的,请打钩确认最终投资者是否为符合基金业

会标准规定的专业投资者。


)是

)否


6、申购人确认:

)是

)否
属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过
5%的股东及
其他关联方。



7、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不存在协商报价、故意压低或抬高利率、

反公平竞争、破坏市场秩序等行为。



8、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终配售结果;
簿
记管理人向申购人发出《配售缴款通知书》,即构成对本申购要约的承诺。






9、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售缴款通知书》中约定的时间、金
额和方式,
将认购款足额划付至簿记管理人指定的银行账户。如果申购人违反此义务,簿记管理人有权处置该违约申购
人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之二的比例向簿记管理人支付违约
金,并赔偿簿记管理人由此遭受的所有损失。



10、申购人理解并接受,如遇不
可抗力、监管机构要求或其他对本次发行造成重大影响的情形,发行人
及簿记管理人有权决定暂停或终止本次发行。



11、申购人承诺遵守行业监管要求,本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模;
申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。



投资者名称(签章)










附件一:


专业投资者确认函

根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及上海/深圳证券交易所关于债券市场投资者适
当性管理的相关规定,本人(本机构)为:请在( )中勾选

( )1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司
及其子公司、商业银行、保险公司和信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子
公司、期货公司子公司、私募基金管理人;

( )2、上述金融机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基
金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业
协会备案的私募基金;(如拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选★项)

( )3、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

( )4、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

( )5、同时符合下列条件的法人或者其他组织:

1)最近1年末净资产不低于2000万元;

2)最近1年末金融资产不低于1000万元;

3)具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历;(如为合伙企业拟将主要资产投
向单一债券,请同时勾选★项)

( )6、同时符合下列条件的个人:

1)申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元,或者最近3年个人年均收入
不低于50万元;

2)具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、
投资、风险管理及相关工作经历,或者属于第1项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格
认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。


金融资产,是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、
保险产品、期货及其他衍生产品等。


★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公司债券发行与交易管
理办法》第十四条之规定)核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的专业投资者。


是( )否( ) 个人(签名)机构名称(签章)


附件二:

债券市场专业投资者风险揭示书




本风险
揭示书的揭示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者在参与债券
交易前,应认真阅读债券募集说明书以及交易所相关业务规则,并做好风险评估与财务安排,确定自
身有足够的风险承受能力,避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。






一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风
险及其他各类风险。



二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力,以及内部制度(若为机构),
审慎决定参与债券交易。



三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级
较低的信用债,将面
临显著的信用风险。



四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。



五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券,从而遭受损失的风险。



六、投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放大投资损失的风险。



七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌,标准券折算率相
应下调,融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。



八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会对投资者的交易产生
不利影响,甚至造成
经济损失。






投资者签署栏:

本人(本机构)对上述《债券市场专业投资者风险揭示书》的内容已经充分理解,承诺本人(本
机构)具备公司债券专业投资者资格,愿意参与公司债券的投资,并愿意承担公司债券的投资风险。


特此声明!

证券账户号码(深圳): 证券账户名称(深圳):

托管单元代码(深圳): 身份证号/企业注册号/批文号:

个人(签名)/机构名称(盖章)

年 月 日




填表说明:(以下填表说明不需传真至主承销
商处,但应被视为本利率询价及申购申请表不可分割的
部分
,填表前请仔细阅读)


以下为认购申请利率及认购申请金额的填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,
请投资者根据自己的判断填写)。



假设本

债券的票面利率询价区间为
3.5%-
4.5%,某
专业
投资者拟在不同认购申请利率分别认购
申请不同的金额,其可做出如下填写:


认购申请利率(
%)


认购申请金额(万元)


3.60


1,000


3.70


3,000


3.80


5,000




当最终确定的票面利率高于或等于
3.80%时,有效申购金额为
9,000万元;


当最终确定的票面利率低于
3.80%,但高于或等于
3.70%时,有效申购金额
4,000万元;


当最终确定的票面利率低于
3.70%,但高于或等于
3.60%时,有效申购金额
1,000万元;


当最终确定的票面利率低于
3.60%,有效申购金额为零。






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