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深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于筹划设立房地产投资信托基金并上市的公

作者: 揭阳房产网 更新时间: 2020年10月17日 04:23:01 游览量: 170

简述:

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景情况 1、房地产投资信托基金(REITs,Real Estate Investment Trusts)是一

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、背景情况

  1、房地产投资信托基金(REITs,Real Estate Investment Trusts)是一种通过发行股份或者收益凭证汇集多数投资者的资金,交由专门投资机构进行不动产投资经营管理,并将投资综合收益,按比例分配给投资者的一种信托基金。REITs是国际资本市场成熟的金融产品,具有流动性较高、收益相对稳定和安全性较强等特点,能够有效盘活存量资产,降低实体经济杠杆,实现基础设施资本化和专业化运营管理,对实体经济发展具有重要的价值。

  2、新加坡交易所(下称“新交所”)是2019年全球最大的房地产投资信托(下称“房托”)IPO平台。新加坡在2019年全球房托IPO市场中占领导地位,募集资金占全球房托IPO的44%。2019年,4只房托在新交所公开募股,总融资额超过21亿美元。2020年,新加坡的REITs市场也延续了2019年的势头,在二月份迎来了全球首只房托暨亚洲首只英镑计价房托在新交所上市。2019年,新加坡房托在二级市场创下62亿美元的再融资纪录。新加坡REITs以出色的流动性超越新交所整体证券市场,其不断发展壮大并被纳入全球主要房托指数,为投资者带来流动性和进一步利好。新加坡REITs受到国际投资机构的青睐。我国大陆地区多家企业已经在新加坡完成了REITs发行上市。

  3、2020年4月30日,中国证监会、国家发展改革委联合发布了《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》,并陆续发布了相关政策文件,标志着境内基础设施领域公募REITs试点正式起步。

  4、深圳市怡亚通供应链股份有限公司自1997年成立以来,已经发展成为中国供应链服务网络最大,覆盖行业最广,创新能力最强,规模最大的供应链综合服务企业,正在推行新流通、综合商业服务平台、“把供应链红旗插满全中国”的发展战略,紧密聚合品牌企业、零售商、物流商、金融机构、增值服务商等群体,向万亿规模的供应链商业生态圈迈进。

  二、筹划设立房地产投资信托基金并上市的目的

  公司自有的供应链基地提供商务办公、产品展销,物流仓储等多种功能,是公司高效供应链综合服务能力的重要组成部分。为了盘活公司资产,将公司已有的供应链基地资产发行新加坡REITs,可以实现公司资产负债率降低和资本结构优化,增强公司现金流,有效提升公司的盈利能力。

  三、REITs筹备主要计划

  1、组建REITs专项工作组,具体负责REITs标的资产包的选定、资产重组、红筹架构搭建、投行、审计、估值以及法律服务等专业机构遴选等与REITs推进相关的全部工作。

  2、公司将在专业机构的指导下选择自有的优质物业项目筹划设立房地产投资信托基金。

  3、选定专业服务机构,与新交所沟通发行REITs计划。

  4、落实REITs物业资产重组、红筹架构搭建、组建银团及海外路演等REITs项目重点工作。

  5、新交所REITs发行上市、市值管理及定向增发等。

  四、对上市公司的影响

  本次拟设立房地产投资信托基金并上市是本公司对开拓创新性融资渠道作出的有益尝试,新加坡Reits上市将有助于增进本公司对仓储物业的资本运作与管理能力,进一步增强本公司仓储服务业务和供应链服务的综合竞争力。

  五、REITs发行上市后预期和展望

  1、降低公司资产负债率。

  2、增强公司现金流。

  3、帮助公司在保留对未来新增物业资产控制权的前提下进行快速变现,有利于公司滚动发展,提升盈利能力。

  4、实现了低成本权益性外资引进。

  5、公司物业资产价值因在国际资本市场重新估值溢价得以实现。

  6、强化了公司品牌,提高了公司在国际资本市场的声誉。

  7、依托新加坡REITs平台,有利于海外市场业务开拓。

  8、利用新加坡无风险利率较低的优势,可以降低公司总体融资成本。

  9、利用REITs平台,拓展了海外再融资渠道。

  10、拓宽资产管理、物业管理等收入来源。

  六、风险提示

  上述筹划设立房地产投资信托基金并上市的计划尚需按照公司章程及相关规定履行相应的审批程序后方可实施。

  设立房地产投资信托基金并上市能否获得监管机构相关批准、向公众发行等事项尚存在重大不确定性,提请广大投资者注意投资风险。后续事宜本公司将严格按照公司章程及交易所相关规定,履行相应的审批程序和信息披露义务。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年10月15日